BULZ 개요 및 구성종목, 투자 리스크, 투자여력

BULZ 개요 및 구성종목, 투자 리스크, 투자여력

 

BULZ 개요 및 구성종목

BULZ (MicroSectors Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETN)은 Solactive FANG Innovation Index의 일일 성과를 3배로 추적하는 레버리지 상장지수채권(ETN)입니다. 이 상품은 높은 수익률을 목표로 하는 고위험, 고수익 투자자에게 적합합니다. 레버리지란? BULZ는 기초 지수의 일일 성과를 3배로 확대합니다. 즉, 지수가 1% 상승하면 BULZ는 3% 상승하고, 지수가 1% 하락하면 BULZ는 3% 하락합니다. 이는 일일 변동성을 극대화하여 단기 거래 전략을 사용하는 투자자들에게 유리합니다​ 기초 지수란? Solactive FANG Innovation Index는 기술, 통신 서비스, 소비재 부문에서 선도적인 대형 미국 주식들로 구성되어 있습니다. 이 지수는 혁신적인 기업들을 포함하여, 주로 FANG(Facebook, Amazon, Netflix, Google) 주식과 이와 유사한 성격을 가진 기업들로 구성됩니다. 구성종목 및 기본 설명 은은 다음과 같습니다. 2024년 기준으로, BULZ는 다음 15개의 주식으로 구성되어 있으며, 각 종목은 포트폴리오의 약 6.67%를 차지합니다:   BULZ의 구성 종목에는 브로드컴 (Broadcom Inc., AVGO), 마이크로소프트 (Microsoft Corporation, MSFT), 넷플릭스 (Netflix, Inc., NFLX), 엔비디아 (NVIDIA Corporation, NVDA), 애플 (Apple Inc., AAPL), 알파벳 (Alphabet Inc., GOOGL), 인텔 (Intel Corporation, INTC), 메타 플랫폼 (Meta Platforms, Inc., META), AMD (Advanced Micro Devices, Inc., AMD), 아마존 (Amazon.com, Inc., AMZN), 마이크론 테크놀로지 (Micron Technology, Inc., MU), 퀄컴 (QUALCOMM Incorporated, QCOM), 세일즈포스 (Salesforce, Inc., CRM), 테슬라 (Tesla, Inc., TSLA), 어도비 (Adobe Inc., ADBE) 등 기술과 혁신을 선도하는 대기업들이 포함되어 있습니다. 브로드컴은 (Broadcom Inc., AVGO) 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업으로, 다양한 통신, 데이터 센터, 네트워킹 장비에 사용되는 칩을 설계합니다. 마이크로소프트는 (Microsoft Corporation, MSFT): 전 세계적으로 가장 큰 소프트웨어 회사 중 하나로, Windows 운영 체제, Office 소프트웨어, Azure 클라우드 서비스 등을 제공합니다. 넷플릭스 (Netflix, Inc., NFLX): 스트리밍 엔터테인먼트 서비스의 선도자이며, 영화와 TV 프로그램을 인터넷을 통해 제공하는 글로벌 플랫폼입니다. 엔비디아 (NVIDIA Corporation, NVDA): 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 기술의 선두주자로, 게임, 데이터 센터, 자율 주행 자동차 분야에서 중요한 역할을 합니다. 애플 (Apple Inc., AAPL): 혁신적인 소비자 전자제품(아이폰, 아이패드, 맥북), 소프트웨어, 그리고 다양한 디지털 서비스(앱스토어, 아이클라우드)를 제공하는 기술 기업입니다. 알파벳 (Alphabet Inc., google): 구글의 모회사로, 검색 엔진, 온라인 광고, 클라우드 컴퓨팅, 유튜브 등 다양한 인터넷 기반 서비스를 운영합니다. 인텔 (Intel Corporation, INTC): 세계 최대의 반도체 제조업체 중 하나로, 컴퓨터와 서버에 사용되는 마이크로프로세서를 설계하고 생산합니다. 메타 플랫폼 (Meta Platforms, Inc., META): 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱을 운영하는 소셜 미디어 기업으로, 가상현실(VR)과 증강 현실(AR) 기술에도 투자하고 있습니다. AMD (Advanced Micro Devices, Inc., AMD): 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 솔루션을 제공하는 반도체 회사로, 주로 CPU와 GPU를 설계하고 생산합니다. 아마존 (Amazon.com, Inc., AMZN): 세계 최대의 전자상거래 플랫폼을 운영하며, 클라우드 컴퓨팅(AWS), 스트리밍 서비스, 인공지능(Alexa) 등을 제공합니다. 마이크론 테크놀로지 (Micron Technology, Inc., MU): 메모리 및 스토리지 솔루션을 전문으로 하는 기업입니다. 퀄컴 (QUALCOMM Incorporated, QCOM): 무선 기술 및 반도체 혁신 기업으로, 모바일 기기에서 중요한 역할을 하는 칩을 설계합니다. 세일즈포스 (Salesforce, Inc., CRM): 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어의 리더로, 클라우드 기반 설루션을 제공합니다. 테슬라 (Tesla, Inc., TSLA): 전기차와 에너지 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. 어도비 (Adobe Inc., ADBE): 포토샵, 일러스트레이터 등 창의적인 소프트웨어 제품을 제공하는 기업입니다.

 

BULZ 투자의 리스크

BULZ 는 고위험, 고수익 투자 상품으로, 투자자들이 이 상품을 사용할 때 반드시 고려해야 할 리스크가 있습니다. 총 5가지가 있습니다. 1. 레버리지 리스크입니다. BULZ는 기본 지수의 일일 성과를 3배로 추적합니다. 이는 지수가 1% 상승하면 BULZ가 3% 상승하고, 지수가 1% 하락하면 BULZ가 3% 하락하는 구조입니다. 레버리지는 일일 변동성을 극대화하여 잠재적인 수익을 높이지만, 손실도 그만큼 크게 발생할 수 있습니다. 특히, 변동성이 큰 시장 환경에서는 투자자들이 큰 손실을 입을 위험이 있습니다​ 2. 시장 변동성 리스크 또한 고려해야합니다. BULZ는 기술 및 혁신 기업들로 구성된 지수를 추적하기 때문에, 이러한 섹터에 대한 시장 변동성에 매우 민감합니다. 기술 섹터는 상대적으로 높은 변동성을 가지며, 이는 BULZ의 가치에 직접적인 영향을 미칩니다. 기술 주식의 가격이 급등락 할 경우, 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있습니다​. 3. 세 번째로는 일일 거래 리스크가 있습니다. BULZ는 단기 거래 도구로 설계되었기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 매일 포트폴리오를 리셋하는 과정에서 발생하는 비용과 슬리피지로 인해 장기적으로 투자 성과가 저하될 수 있습니다. 따라서, 장기 보유보다는 단기적인 시장 움직임을 이용한 전략에 적합합니다​ 네번째로, 유동성 리스크가 있습니다. 레버리지 ETN은 일반 주식이나 ETF에 비해 거래량이 적을 수 있으며, 이는 유동성 리스크를 증가시킵니다. 유동성이 낮을 경우, 투자자가 원하는 시점에 적절한 가격으로 매도하지 못할 수 있습니다. 또한, 시장이 급격히 변동할 때는 가격이 크게 왜곡될 수 있습니다​. 마지막으로, 발행사 리스크가 있습니다. BULZ는 Bank of Montreal(BMO)에서 발행한 상장지수채권입니다. 따라서, BMO의 신용위험에 노출되어 있습니다. BMO가 재정적으로 어려움을 겪을 경우, 투자자는 원금을 잃을 위험이 있습니다​. FNGU 및 BULZ 같은 경우에는 이러한 리스크를 반드시 체크해야 합니다.

투자결론

BULZ는 높은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있지만, 그만큼 높은 리스크도 동반합니다. 투자자들은 레버리지와 관련된 위험, 컴파운딩 효과, 시장 변동성, 유동성 부족, 발행사 리스크 등을 충분히 이해하고, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다. 그럼에도 불구하고 현재 2024 5월 26일 기준으로는 적극 투자 추천합니다. 특히 올해는 강세장으로 예상하기 때문에 그렇습니다. 아마도 TQQQ가 68~69달러에서 조정을 받을 것 같은데요. 조정 후 BULZ를 적극 투자할 예정입니다.  감사합니다.